Anlageberatung

Wealth Management

Vermögen so verwalten lassen, wie es zu Ihnen passt

Die Verwaltung Ihres Vermögens ist eine Frage von Kompetenz und Erfahrung, aber nicht zuletzt auch von Vertrauen. Denn: Vermögen bedeutet mehr als Geld. Richtig verwaltet, kann es ein Werkzeug sein, das Sie Ihren Zielen näherbringt. Deshalb bietet das Hypo Wealth Management Kunden mit höchsten Ansprüchen eine ganzheitliche Beratung und Betreuung in sämtlichen Geldangelegenheiten.

Cash-Recylce Individueller 360°-Beratungsansatz
Loesung Maßgeschneiderte Strategien
Lupe Abstimmung auf Ihren Bedarf
Uhr Berücksichtigung aller Lebensphasen
Kunst Beachtung sämtlicher Vermögenswerte
Energie Umfassende, nachhaltige Lösungen
Handschlag Zusammenarbeit mit Finanzprofis
Ziel Verwirklichung persönlicher Finanzziele

Ihr Betreuungsteam

Dipl.-Betriebswirt (BA) Stefan Schmitt EFA®
Leiter Wealth Management Bregenz
Dr. Manfred Oberhauser
Berater Wealth Management
Meinhard Stadelmann MA
Berater Wealth Management
Mathias Lechner EFA®, CFP®, CFEP®
Berater Wealth Management
Nina Feldkircher
Assistenz Wealth Management
Andrea Wohlgemuth
Assistenz Wealth Management
Anja Rhinow EFA®
Beraterin Private Banking/Wealth Management
Günther Kruckenfellner CFP®, EFA®
Berater Private Banking/Wealth Management
Mag. Sabine Mach MA, CEFA
Beraterin Wealth Management
Norbert Rudigier MSc, CPM
Berater Wealth Management
Stefanie Etevenard
Assistenz Private Banking/Wealth Management
Ana Budic
Assistenz Private Banking/Wealth Management

Lehnen Sie sich zurück! Wir kümmern uns um alles

Unsere Wealth Management-Lösungen beziehen sich auf sämtliche Vermögenswerte und Lebensphasen. In der Vermögensplanung und -optimierung arbeiten wir sowohl mit traditionellen als auch mit alternativen Investmentlösungen auf der Grundlage einer ganzheitlichen, objektiven Analyse Ihrer Vermögenssituation. Zur Auswahl stehen dabei verschiedene Investitionsmodelle, die sich je nach Erwartungshaltung und Risikobereitschaft unterscheiden und den individuellen Kundenbedürfnissen angepasst werden können.

In Stiftungen und Spezialfonds veranlagen

Vermögensplanung und -optimierung ist nur ein Teil des Wealth Managements der Hypo Vorarlberg. Es umfasst darüber hinaus die gesamte Palette an Leistungen zur Optimierung Ihrer Finanzen, einschließlich Vorsorge- bzw. Finanzierungsberatung, Immobilienanlage sowie Stiftungs- und Spezialfondsmanagement.

Eine Stiftung als alternative Lösung fürs Familienerbe

Die Gründung einer Stiftung ist sinnvoll ab einem Vermögen von EUR 1 Mio, um

  • die Nachfolge für Ihr Unternehmen zu regeln und seinen Fortbestand zu sichern.
  • Ihre Angehörigen zu versorgen und Erbschaftsschwierigkeiten zu vermeiden.
  • Ihren Wohlstand zu sichern.

Unsere Expertinnen und Experten beraten Sie gerne und zeigen Ihnen Wege, wie Sie Ihr Vermögen in eine Stiftung überführen können. Dabei profitieren Sie auch von unserem Netzwerk an erfahrenen Steuer- und Rechtssachverständigen.

Unsere Stiftungsexperten

Mathias Lechner EFA®, CFP®, CFEP®
Berater Wealth Management
Mag. Sabine Mach MA, CEFA
Beraterin Wealth Management

In Spezialfonds und individuelle Fonds veranlagen

Dank einem Team aus erfahrenen Fondsexpertinnen und -experten genießen wir einen exzellenten Ruf im Bereich der institutionellen Vermögensverwaltung. Unsere Schwerpunkte bilden dabei Asset & Liability-Beratungen sowie individuelles Vermögensmanagement.

Folgende Maximen sind dabei für uns von entscheidender Bedeutung:

  • Ein (vertikal) aktiver Anlagestil in jeder Anlagekategorie mit hoch entwickeltem und unabhängigen Risikomanagement
  • Ein systematischer, strukturierter und risikokontrollierter Anlageprozess
  • Eine sehr disziplinierte Portfolio-Konstruktion, um eine konsistente, risikoadjustierte Mehrrendite (Alpha) zu erreichen
  • Individuelle Anlagelösungen, die auf den spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden basieren

Selbstverständlich erfolgt die Veranlagung in Spezialfonds und individuelle Fonds auf der Basis individueller Risiko- und Ertragsprofile, die wir für Sie erstellen. Entscheidend sind jedoch die auf Langfristigkeit und Vertrauen ausgerichteten Beziehungen zu unseren Kunden. Dazu gehören regelmäßige Berichte, über die im jeweiligen Quartal erzielten Anlagerendite. Gerne erhalten Sie auch mit externen Depotbanken konsolidierte Berichte, die sämtliche Dienstleistungen in Bezug auf die Buchführung sowie Portfolioanalysen umfassen.

Wir beraten Sie gerne persönlich

So schön die Onlinewelt auch sein mag, sie bietet nur Antworten auf Fragen, die man bereits hat. Ein persönliches Beratungsgespräch geht einige Schritte weiter, liefert wertvolle Zusatzinformationen und geht konkret auf finanzielle Ziele und Wünsche ein. Einfach vorbeikommen, anrufen oder schreiben – wir bieten eine umfassende Beratung für alle, die etwas vorhaben.

* Unser Kundenservice-Center ist von Mo - Fr von 8.00 - 17.00 Uhr für Sie da.