Vermögensverwaltung

Depotoptimierungstool

Vielfach bewirken isolierte Anlageentscheidungen und unsystematische Portfolio-Zusammensetzungen Beeinträchtigungen in Ihrem Anlageerfolg.

Mit dem Hypo-Depot-Optimierungstool analysieren und optimieren wir Ihre Depots (auch bei verschiedenen Geldinstituten) auf Basis der modernen Portfoliotheorie von Nobelpreisträger H.M. Markowitz. Dabei werden mittels linearer Optimierung effiziente Portfoliokombinationen bestimmt, die bei einem gegebenen Risikoniveau die höchstmögliche Rendite aufweisen. Die Renditeberechnung basiert auf Daten des World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds.

Selbstverständlich fließen auch Ihre Vorstellungen hinsichtlich Anlageziel, Zielrendite, Risikobereitschaft, Veranlagungsdauer und Liquidität in die Beurteilung ein. Zudem berücksichtigen wir individuelle Restriktionen wie steuerliche und auch ethische Aspekte.

Inhalte des Anlagevorschlags

Zusammengefasst werden die Ergebnisse der Depot-Optimierung in Ihrem persönlichen Anlagevorschlag:

  • Beurteilung des Marktumfeldes und der Markterwartung
  • Portfolio-Optimierung nach Markowitz
  • Simulation der Neuausrichtung des Portfolios
  • Aufzeigen von Schwächen in der Portfolio-Struktur und Handlungsempfehlungen für die optimale Zusammensetzung Ihres Depots.
  • Lösungsansatz mit bis zu 15 verschiedenen Asset-Klassen

Für aussagekräftige Ergebnisse empfehlen wir das Depot-Optimierungstool ab einem Gesamtvermögen von EUR 200.000,–.

Selbstverständlich erstellen wir aber auch für kleinere Vermögen einen entsprechenden Anlagevorschlag.

Wie Sie Ihr Depot optimieren können, verraten wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch. Unsere Experten finden mit Ihnen gemeinsam die Lösung, die am besten zu Ihren Vorstellungen passt.