Anlegen & Vorsorgen

Strategie "Satellite"

Die Strategie „Satellite“ kombiniert einen Anlagekern („Core“) mit einem Satelliten-Portfolio.

Die Entwicklung der Finanzmärkte zeigt, dass die prozentualen Kursschwankungen in den letzten Jahren markant zugenommen haben. Gleichzeitig führt die Globalisierung dazu, dass sich die Renditen an den verschiedenen Finanzmärkten zunehmend gleich entwickeln.

Daher wird es schwieriger, das Risiko eines traditionell verwalteten Portfolios mit einer internationalen Anlagestrategie zu streuen

Unsere Strategie Hypo Weltdepot „Satellite“ tritt dem durch ausgewogene Diversifizierung entgegen.

Was ist eine Core/Satellite-Strategie?

Um einen Kern passiv gemanagter Anlageklassen wird ein kleineres, aktiv gemanagtes Satelliten-Portfolio aufgebaut. Während das Kernportfolio über klassische Anlagevehikel wie Anleihen, Aktien- und Indexfonds in breite Märkte investiert wird, suchen Satelliten ihre Chance auf Mehrrendite über spezielle Investmentansätze in weniger effizienten Marktsegmenten.

Welche Assetklassen sind für diese Strategie geeignet?

Im Hypo Weltdepot „Satellite“ finden sich die Assetklassen, die einerseits attraktive Ertragsmöglichkeiten bieten und andererseits einen positiven Beitrag zur Risikoreduktion des Gesamtportfolios leisten. Dabei handelt es sich beispielsweise um Veranlagungen in Rohstoffen, Emerging Markets, Immobilien sowie Small & Mid Caps.

Die Hypo Weltdepot „Satellite“ Strategie eignet sich perfekt als Ergänzung zu klassischen Anlagestrategien:

  • Anleihen - Stabilität und Rendite: Die Hypo Weltdepot „Satellite“-Strategie ermöglicht es, ein Anleihen-Portfolio weiter zu diversifizieren. Sie wirkt bei steigenden Zinsen stabilisierend. Gleichzeitig wird der Anlageklasse eine „Rendite-Spritze“ verabreicht.
  • Aktien und risikoreiche Anlageklassen - Erzielung von positivem Alpha: Durch die Hypo Weltdepot „Satellite“-Strategie wird die Möglichkeit einer deutlichen Mehrrendite in eher ineffizienten Marktsegmenten geschaffen. Die Verteilung auf voneinander möglichst unabhängige Renditequellen wirkt risikominimierend.

Merkmale

  • Kompatibel - die „Satellite“-Strategie eignet sich idealerweise als Ergänzung unserer klassischen Hypo Core-Vermögensverwaltungsstrategien (Einstieg ab EUR 25.000,–).
  • Flexibel - durch das aktive Portfolio-Management können je nach Marktlage die besten Ertragschancen einzelner Anlageklassen genutzt werden.
  • Risikobewusst - trotzdem sind deutliche Kursschwankungen möglich.
  • Niedrig korrelierende Anlageklassen – es besteht jedoch kein Schutz vor steigendem Gleichlauf in Krisensituationen.
  • Ausgewogen – die „Satellite“-Strategie bringt eine breite Risikostreuung durch Engagements in verschiedenen Anlageklassen und ausgewogene Allokation.
  • Innovativ – Selektion geeigneter, indexnaher Produkte.
  • Vielseitig – ihre Zielvorgabe: Stabilität in Bärenmärkten, Renditechancen bei normaler Marktlage.

Disclaimer:
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes. Diese dient lediglich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung oder umfassende Risikoaufklärung, noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die steuerliche  Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Notieren Werte in fremder Währung, unterliegt der Anleger Währungsschwankungen.