Hypo Vorarlberg Anleihen Global
Merkmale
- Anlage: ab EUR 50.000,–
- Anlageklassen: Geldmarkt, Anleihen
- Anlagehorizont: langfristig
- Anlageschwerpunkt: weltweit
- Laufzeit: unbegrenzt
Preismodelle (frei wählbar)
1. Pauschal: 0,73 % p.a. + USt
2. Erfolgsabhängig: 0,52 % p.a. + Erfolgsbeteiligung + USt
Renditeziel 3,50 % p.a.
Erfolgsbeteiligung* 20 % p.a.
Obergrenze** 1,30 % p.a.
* einer von 3,50 % übersteigenden Rendite
** die Obergrenze bezieht sich auf die Erfolgsbeteiligung
Anlagestrategie
Die Strategie HYPO VORARLBERG ANLEIHEN GLOBAL verfolgt einen aktiven Managementansatz. Das Anlageziel ist, langfristig unter Inkaufnahme mittlerer Schwankungen einen Vermögenszuwachs zu generieren. Die Umsetzung unserer Markteinschätzung erfolgt über breit diversifizierte Anleihenfonds und innerhalb der für verschiedene Subassetklassen definierten Bandbreiten. Kernbestandteil ist der hauseigene Fonds „HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL“. Ergänzt wird das Portfolio um Produkte, die spezifische Anleihensegmente oder aktive Managementansätze abdecken. Der europäische Emissionsmarkt ist mit Abstand am stärksten gewichtet, Fremdwährungsengagements kommen selektiv zum Einsatz, um Zinsvorteile in Nicht-EUR-Regionen zu nutzen. Die Vorgaben für die Titelselektion entsprechen dem ESG Investmentansatz der Hypo Vorarlberg.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Hypo Vorarlberg Selektion Defensiv
Merkmale
- Anlage: ab EUR 50.000,–
- Anlageklassen: Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Alternative Investments
- Anlagehorizont: langfristig
- Anlageschwerpunkt: weltweit
- Laufzeit: unbegrenzt
Preismodelle (frei wählbar)
1. Pauschal: 1,15 % p.a. + USt
2. Erfolgsabhängig: 0,73 % p.a. + Erfolgsbeteiligung + USt
Renditeziel 3,50 % p.a.
Erfolgsbeteiligung* 20 % p.a.
Obergrenze** 1,30 % p.a.
* einer von 3,50 % übersteigenden Rendite
** die Obergrenze bezieht sich auf die Erfolgsbeteiligung
Anlagestrategie
Die Strategie HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV verfolgt einen aktiven Managementansatz. Das Anlageziel ist, langfristig unter Inkaufnahme höherer Schwankungen einen Vermögenszuwachs zu generieren. Die proaktive und antizyklische Umsetzung unserer Markteinschätzung zielt auf die Nutzung von Marktchancen sowie die Vermeidung übermäßigen Risikos ab und bestimmt die Gewichtung der Anlageklassen innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten. Das breite Anlageuniversum umfasst abseits der globalen, entwickelten Aktienmärkte sowie der europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen auch beispielsweise Hochzinsanleihen oder Aktienthemeninvestments. Die Bestückung der Anlageklassen erfolgt über kostengünstige Tranchen hauseigener Fonds, ETFs (Exchange Traded Funds), sowie ETCs (Exchange Traded Commodi-ties). In weniger markteffizienten Segmenten kommen aktiv gemanagte Investmentfonds zum Einsatz. Die Vorgaben für die Titelselektion entsprechen dem ESG Investmentansatz der Hypo Vorarlberg.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Hypo Vorarlberg Selektion Balanced
Merkmale
- Anlage: ab EUR 50.000,–
- Anlageklassen: Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Alternative Investments
- Anlagehorizont: langfristig
- Anlageschwerpunkt: weltweit
- Laufzeit: unbegrenzt
Preismodelle (frei wählbar)
1. Pauschal: 1,31 % p.a. + USt
2. Erfolgsabhängig: 0,84 % p.a. + Erfolgsbeteiligung + USt
Renditeziel 4,00 % p.a.
Erfolgsbeteiligung* 20 % p.a.
Obergrenze** 1,50 % p.a.
* einer von 4,00 % übersteigenden Rendite
** die Obergrenze bezieht sich auf die Erfolgsbeteiligung
Anlagestrategie
Die Strategie HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED verfolgt einen aktiven Managementansatz. Das Anlageziel ist, langfristig unter Inkaufnahme höherer Schwankungen einen Vermögenszuwachs zu generieren. Die proaktive und antizyklische Umsetzung unserer Markteinschätzung zielt auf die Nutzung von Marktchancen sowie die Vermeidung übermäßigen Risikos ab und bestimmt die Gewichtung der Anlageklassen innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten. Das breite Anlageuniversum umfasst abseits der globalen, entwickelten Aktienmärkte sowie der europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen auch beispielsweise Hochzinsanleihen oder Aktienthemeninvestments. Die Bestückung der Anlageklassen erfolgt über kostengünstige Tranchen hauseigener Fonds, ETFs (Exchange Traded Funds), sowie ETCs (Exchange Traded Commodities). In weniger markteffizienten Segmenten kommen aktiv gemanagte Investmentfonds zum Einsatz. Die Vorgaben für die Titelselektion entsprechen dem ESG Investmentansatz der Hypo Vorarlberg.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Hypo Vorarlberg Selektion Offensiv
Merkmale
- Anlage: ab EUR 50.000,–
- Anlageklassen: Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Alternative Investments
- Anlagehorizont: langfristig
- Anlageschwerpunkt: weltweit
- Laufzeit: unbegrenzt
Preismodelle (frei wählbar)
1. Pauschal: 1,57 % p.a. + USt
2. Erfolgsabhängig: 0,94 % p.a. + Erfolgsbeteiligung + USt
Renditeziel 6,00 % p.a.
Erfolgsbeteiligung* 20 % p.a.
Obergrenze** 2,30 % p.a.
* einer von 6,00 % übersteigenden Rendite
** die Obergrenze bezieht sich auf die Erfolgsbeteiligung
Anlagestrategie
Die Strategie HYPO VORARLBERG SELEKTION OFFENSIV verfolgt einen aktiven Managementansatz. Das Anlageziel ist, langfristig unter Inkaufnahme höherer Schwankungen einen Vermögenszuwachs zu generieren. Die proaktive und antizyklische Umsetzung unserer Markteinschätzung zielt auf die Nutzung von Marktchancen sowie die Vermeidung übermäßigen Risikos ab und bestimmt die Gewichtung der Anlageklassen innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten. Das breite Anlageuniversum umfasst abseits der globalen, entwickelten Aktienmärkte sowie der europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen auch beispielsweise Hochzinsanleihen oder Aktienthemeninvestments. Die Bestückung der Anlageklassen erfolgt über kostengünstige Tranchen hauseigener Fonds, ETFs (Exchange Traded Funds), sowie ETCs (Exchange Traded Commodities). In weniger markteffizienten Segmenten kommen aktiv gemanagte Investmentfonds zum Einsatz. Die Vorgaben für die Titelselektion entsprechen dem ESG Investmentansatz der Hypo Vorarlberg.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Hypo Vorarlberg Aktien Global
Merkmale
- Anlage: ab EUR 50.000,–
- Anlageklassen: Aktien, Geldmarkt
- Anlagehorizont: langfristig
- Anlageschwerpunkt: weltweit
- Laufzeit: unbegrenzt
Preismodelle (frei wählbar)
1. Pauschal: 1,57 % p.a. + USt
2. Erfolgsabhängig: 0,94 % p.a. + Erfolgsbeteiligung + USt
Renditeziel 8,00 % p.a.
Erfolgsbeteiligung* 20 % p.a.
Obergrenze** 2,30 % p.a.
* einer von 6,00 % übersteigenden Rendite
** die Obergrenze bezieht sich auf die Erfolgsbeteiligung
Anlagestrategie
Die Strategie HYPO VORARLBERG AKTIEN Global verfolgt einen aktiven Managementansatz. Das Anlageziel ist, langfristig und unter Inkaufnahme höherer Schwankungen einen Vermögenszuwachs zu generieren. Die Strategie setzt ausschließlich auf breit diversifizierte, weltweit veranlagte Investmentfonds sowie passive und aktive ETFs. Die Aktienquote könnte je nach Markteinschätzung in drei Stufen bis zu 51 % reduziert werden. Dadurch soll der Einfluss von starken Wertschwankungen oder gar Totalverlusten von einzelnen Titeln auf das Gesamtportfolio reduziert werden. Der Anlageschwerpunkt liegt in den Aktienmärkten der Industrieländer. Ergänzt wird das Portfolio um regionale und/oder branchenspezifische Thementrends. Die Vorgaben für die Titelselektion entsprechen dem ESG Investmentansatz der Hypo Vorarlberg
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Hypo Vorarlberg Einzelaktien Global
Merkmale
- Anlage: ab EUR 50.000,–
- Anlageklassen: Aktien, Geldmarkt
- Anlagehorizont: langfristig
- Anlageschwerpunkt: weltweit
- Laufzeit: unbegrenzt
Preismodelle (frei wählbar)
1. Pauschal: 1,57 % p.a. + USt
2. Erfolgsabhängig: 0,94 % p.a. + Erfolgsbeteiligung + USt
Renditeziel 8,00 % p.a.
Erfolgsbeteiligung* 20 % p.a.
Obergrenze** 2,30 % p.a.
* einer von 6,00 % übersteigenden Rendite
** die Obergrenze bezieht sich auf die Erfolgsbeteiligung
Anlagestrategie
Die Strategie HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Benchmarkbezug. Das Anlageziel ist, langfristig und unter Inkaufnahme höherer Schwankungen einen Vermögens-zuwachs zu generieren. Die Auswahl der Titel (ca.30-35) kommt auf Basis eines globalen Aktienuniversums zustande. Alle Titel werden mit dem Hypo ESG Rating (von A bis E, wobei in D und E klassifizierte Unternehmen nicht investiert wird) bewertet. Die Vorgaben für die Titelselektion entsprechen dem ESG Investmentansatz der Hypo Vorarlberg (Details siehe Seite 4). Anschließend wird ein quantitatives Screening anhand von verschiedenen Faktoren (Unternehmensbewertung, Wertentwicklung, Erträge, Wachstum, Kursschwankungen, Unternehmensgröße und Dividenden) durchgeführt und die Titel werden nach dem Best-in-Class-Prinzip ausgewählt. Basierend auf unserer Marktmeinung werden Investmentstile, Länder und/oder Branchen über-oder untergewichtet.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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